Pohoda
Napojení TAXY na účetní systém POHODA přes Dativery Agent — požadavky, první propojení, práva uživatele a synchronizace číselníků.
TAXY předává potvrzené doklady do POHODY přes službu Dativery Agent a načítá z ní číselníky (řady, předkontace, střediska, zakázky). Agent běží ve Windows na počítači s Pohodou. Funguje se všemi řadami Pohody: MDB, SQL i E1.
Kde to najdu: Klienti › klient › Nastavení a v levém menu Integrace › Napojení na účetní program.
Co je potřeba předem
- Pohoda a Dativery Agent na stejném počítači s Windows. Běží-li Pohoda na serveru, viz Napojení Pohody na serveru.
- Uživatel Pohody s právem XML komunikace (níže) a volná licence.
- Zrušené Zabezpečení databáze u každé účetní jednotky, kterou připojujete, viz Zabezpečení databáze. Po zrušení restartujte službu Dativery Agent.
- V Pohodě připravené účetní období a číselníky pro rok, ve kterém pracujete.
- U řad SQL a E1 databázový uživatel pro agenta, viz Pohoda SQL a E1.
První propojení účetní jednotky
V Napojení na účetní program vyberte Pohoda a typ napojení Dativery. Klikněte na Stáhnout Dativery Agent a nainstalujte ho na počítač s Pohodou.
V agentovi klikněte na +, vyberte POHODA, zadejte instalační adresář Pohody (například C:\POHODA\INSTALLATION) a zvolte účetní jednotku. U rozdělených roků tu, se kterou v TAXY pracujete.
Jednorázové heslo z agenta vložte v TAXY do pole Jednorázové heslo z Dativery Agenta a klikněte na Propojit s Pohodou.
Když TAXY napíše, že zbývá doplnit uživatelské jméno a heslo, zadejte uživatele Pohody s právem XML komunikace, ideálně samostatného uživatele TAXY.
V Nastavení › Účetní číselníky klikněte na Synchronizovat všechny číselníky. Bez toho v TAXY neuvidíte řady ani předkontace. Viz Synchronizace číselníků.
Funkční napojení TAXY potvrdí hláškami Spojení s Pohodou je úspěšně nastaveno a Spojení s Pohodou je online. Stav spojení zkontrolujete na stejné stránce tlačítkem Ověřit znovu, načtené číselníky tlačítkem Zobrazit číselníky.
Zabezpečení databáze
Se zapnutým Zabezpečením databáze Pohoda nepustí k datům účetní jednotky žádný jiný program, tedy ani Dativery Agenta. Napojení pak v TAXY skončí chybou a v logu agenta je Spawn C:\WINDOWS\SysWOW64\cscript.exe error.
Zrušte zabezpečení — v Pohodě otevřete agendu Účetní jednotky a v nabídce Databáze zvolte Zabezpečení databáze a zrušení zabezpečení. Povel má jen uživatel s právy administrátora Pohody.
Zkontrolujte každou jednotku — zabezpečení se nastavuje pro každou účetní jednotku zvlášť. Nově založené a převzaté jednotky ho mohou mít zapnuté, i když starší jednotky fungují. Když zrušení u jedné jednotky nepomůže, zrušte zabezpečení hromadně pro všechny účetní jednotky.
Restartujte službu Dativery Agent — ve Windows otevřete Služby (services.msc), najděte Dativery Agent a zvolte Restartovat. Bez restartu se změna neprojeví. Restart udělejte i po přidání nové účetní jednotky.
V TAXY klikněte na Ověřit znovu — v Nastavení › Napojení na účetní program.
Pohoda u poskytovatele hostingu (například iPodnik): službu Dativery Agent restartuje poskytovatel. Požádejte ho o restart služby a o zrušení zabezpečení pro všechny účetní jednotky.
Chyby při napojení
Když se napojení nebo uložení jména a hesla nepovede, TAXY ukáže konkrétní důvod, odkaz Jak to vyřešit a rozbalovací Technický detail pro podporu.
| Hláška v TAXY | Co udělat |
|---|---|
| Pohoda odmítla jméno nebo heslo. | Zkontrolujte jméno a heslo uživatele Pohody, pod kterým TAXY zapisuje. |
| Uživatel Pohody nemá právo XML komunikace. | Zapněte právo podle části Přístupová práva pro propojení. |
| Pohoda na počítači s agentem nespustila XML komunikaci. | Projděte Zabezpečení databáze, právo XML komunikace, volnou licenci a otevřené dialogy v Pohodě. Pak restartujte agenta. |
| Pohoda nemohla otevřít databázi účetní jednotky. | Ověřte, že je složka s daty Pohody dostupná z počítače s agentem, a zrušte Zabezpečení databáze. |
| Dativery Agent na počítači s Pohodou neběží nebo počítač není dostupný. | Spusťte službu Dativery Agent a klikněte na Ověřit znovu. |
| Dativery Agent neodpověděl včas. | Pohoda se teprve spouští. Zkuste to za chvíli znovu. |
| IČ klienta v TAXY nesedí s účetní jednotkou připojenou v Dativery Agentovi. | Opravte IČ klienta v TAXY, nebo v agentovi připojte správnou jednotku. |
| Klient nemá v TAXY vyplněné IČ. | Doplňte IČ v nastavení klienta. |
| V Dativery Agentovi není připojená účetní jednotka pro IČ … a rok … | V agentovi připojte jednotku pro aktuální rok, viz Pohoda na přelomu roku. |
| Účetní jednotku je potřeba v Pohodě nejdřív převést. | Otevřete jednotku v Pohodě a dokončete převod databáze (typicky po aktualizaci Pohody). |
| V Pohodě proběhla datová uzávěrka. | Propojte novou účetní jednotku pro nový rok. |
| Spojení s účetní jednotkou v agentovi vypršelo. | Restartujte Dativery Agent, případně jednotku v agentovi propojte znovu. |
| Jednorázové heslo je neplatné nebo už bylo použité. | V agentovi vygenerujte nové heslo a zadejte ho znovu. |
| Dativery Agent nenašel instalaci Pohody. | V agentovi opravte cestu k instalaci Pohody a jednotku propojte znovu. |
| Dativery Agent hledá databázi, která neexistuje. | Typicky po přechodu z MDB na SQL. Postup je v článku Dativery agent. |
| Pohoda SQL používá přihlášení přes Windows. / Chybí ovladač pro SQL Server. | Viz Pohoda SQL a E1. |
| Dativery vyžaduje novější verzi Pohody. | Aktualizujte Pohodu. |
| Dativery hlásí: … | Text pochází přímo z Dativery. Restartujte agenta a zkuste to znovu. |
| Chyba, kterou zatím neumíme popsat. | Pošlete podpoře snímek obrazovky s rozbaleným Technickým detailem a složku C:\ProgramData\dativery-agent zabalenou do .zip. |
Přístupová práva pro propojení
Práva uživatele Pohody, pod kterým TAXY do Pohody zapisuje, nastaví administrátor Pohody v agendě Nastavení → Přístupová práva → Uživatelé (Ctrl+Shift+U). Práva je potřeba přidělit pro každou účetní jednotku, kterou k TAXY připojujete.
Doporučujeme pro TAXY založit v Pohodě samostatného systémového uživatele, například s názvem TAXY. V Pohodě pak jasně poznáte, že doklad přenesl systém TAXY, a ne konkrétní člověk. Jméno a heslo tohoto uživatele zadáte v TAXY při propojení.
Uživatel pro propojení potřebuje:
- povolené XML importy a exporty (právo XML komunikace)
- čtení a zápis pro agendy, do kterých TAXY zapisuje — faktury, závazky a pohledávky, pokladní a interní doklady, bankovní platby
- čtení pro seznamy, ze kterých TAXY synchronizuje číselníky — dokladové řady, předkontace, střediska, činnosti, formy úhrady, bankovní účty a měny
Detailní přehled práv podle typu propojení popisuje článek Dativery – Nastavení přístupových práv v Pohodě.
Pohoda E1 (SQL)
Řady E1 a SQL umožňují omezit práva jemněji než základní řada — až na úroveň jednotlivých číselných řad, bankovních účtů a středisek. Uživatel pro propojení proto musí mít práva ke všem řadám a účtům, se kterými TAXY u dané jednotky pracuje.
- Výsledná práva uživatele ověříte na záložce Efektivní práva v agendě Přístupová práva → Uživatelé. To se hodí hlavně tehdy, když práva skládáte z rolí.
- Typický projev chybějícího práva: propojení je zelené a číselníky se synchronizují, ale přenos konkrétního dokladu selže — uživateli chybí právo k číselné řadě, účtu nebo středisku daného dokladu.
Postup řešení najdete v návodu Dativery agent.
Běžná práce po napojení
Potvrzený doklad ve stavu Připraveno k přenosu přenesete tlačítkem Přenést do Pohody, jednotlivě nebo hromadně. Po přelomu roku v Pohodě přepněte období a v TAXY znovu synchronizujte číselníky.
Přenos do staršího roku
Dativery Agent se připojuje vždy jen k nejnovější databázi účetní jednotky. Starší rok proto při běžném připojení nenabídne a doklady s datem ve starším roce do něj neodejdou.
Když potřebujete zpětně zpracovat starší rok:
- Zazálohujte Pohodu.
- Databázi novějšího roku dočasně přesuňte mimo datovou složku Pohody. Nemažte ji.
- V Dativery Agentovi připojte jednotku znovu. Agent teď nabídne starší rok. Jednorázové heslo vložte v TAXY do Nastavení › Napojení na účetní program.
- V Nastavení › Účetní číselníky klikněte na Synchronizovat všechny číselníky a přeneste doklady staršího roku.
- Databázi novějšího roku vraťte zpět, jednotku v agentovi připojte znovu a číselníky znovu synchronizujte.
Dokud je napojený starší rok, nepřenášejte doklady z nového roku. Skončily by ve špatné databázi.
Datum není z účetního období (606). Doklad s datem mimo období napojené databáze Pohoda přijme jen s tímto upozorněním a uloží ho do roku, který je právě napojený. Takový doklad po přepnutí na správný rok přeneste znovu: Dokumenty › Všechny dokumenty, doklad označte a zvolte Přenést i tak. Z nesprávného roku ho v Pohodě smažte.
Přílohy v Pohodě
V nastavení napojení na Pohodu je u klienta volba Přílohy v Pohodě. Určuje, jak se k dokladu v Pohodě připojí jeho originál z TAXY.
| Volba | Co se v Pohodě objeví |
|---|---|
| Internetový odkaz (výchozí) | K dokladu se přiloží odkaz s názvem „Doklad z Taxy“. Odkaz otevře doklad v aplikaci TAXY. |
| Originální dokument | Do Pohody se nahraje originální PDF nebo jiný soubor dokladu. Odkaz do TAXY se přiloží i v tomto režimu. |
Originální dokument se uloží do složky dokumentů Pohody podle agendy dokladu, například Fakturace\Přijaté faktury.
Poznámka do Pohody
Na detailu dokladu je v sekci Účtování pole Poznámka do Pohody. Zobrazuje se jen u klientů napojených na Pohodu a slouží k přenosu věcného textu do pole Poznámka dokladu v Pohodě.
- Text z tohoto pole se při přenosu propíše do pole Poznámka v hlavičce dokladu (u faktur, závazků, pohledávek, účtenek, pokladních i interních dokladů).
- Poznámka se objeví i ve sloupci Poznámka účetního deníku, takže podle ní jde provádět věcnou kontrolu nákladů přímo v deníku (i v exportu do Excelu).
- Délka je omezena na 240 znaků.
Pole je nezávislé na Předmětu fakturace, který se do Pohody nadále mapuje do pole Text v hlavičce dokladu.
Řešení problémů
| Situace | Kam jít |
|---|---|
| Napojení se nepovede, TAXY ukáže konkrétní hlášku | Chyby při napojení |
| V logu agenta je Spawn cscript.exe | Zabezpečení databáze |
| Doklady do staršího roku | Přenos do staršího roku |
| Přenos vůbec nefunguje, chyba Dativery | Dativery agent |
| Konkrétní chybová hláška při přenosu | Chybové hlášky při přenosu do Pohody |
| Pohoda SQL nebo E1, databázový uživatel pro agenta | Pohoda SQL a E1 |
| Pohoda na serveru / vzdálená plocha | Napojení Pohody na serveru |
| Chybí řady nebo předkontace | Synchronizace číselníků |
| Doklad se nepřenese, ale není chyba agenta | Potíže s přenosem do Pohody |
| Obecný postup bez ohledu na ERP | Potíže s přenosem do účetního programu |
Technické detaily k chybám Dativery najdete také v Dativery – chyby spojení s Pohodou.
Raději na videu? Napojení na účetní program z videa Nastavení klienta.
Jak funguje propojení (Obecný princip)
Princip napojení TAXY na účetní program. Cesta dokladu od příjmu po přenos, stavy dokladů, číselníky a předpoklady společné pro všechny integrace.
Pohoda SQL a E1
Napojení TAXY na POHODU SQL a E1 přes Dativery Agent — kdo co nastavuje, databázový uživatel pro agenta, uživatel Pohody pro TAXY, jednorázové heslo a časté chyby.