Klientská fakturace

Modul Klientská fakturace umožní klientovi vystavovat faktury přímo v TAXY, bez externího nástroje. Účetní kancelář má přitom plnou kontrolu nad tím, jaké typy faktur může klient používat, jaké údaje smí doplňovat a jak bude vypadat výsledný doklad.

Co modul řeší v praxi

• Rychlejší vystavení faktur přímo z klientského portálu i z pohledu účetní
• Jednotná pravidla fakturace díky centrálnímu nastavení typů faktur, číselných řad a splatnosti
• Připravené podklady přes položky, šablony a pravidelné faktury
• Lepší kontrola účetní kvality díky volitelným účetním údajům na faktuře

Hlavní sekce modulu

V modulu fakturace najdete šest navazujících částí.

Přehled

Přehled fakturace ukazuje za zvolený rok tři čísla a graf po měsících. Vidí ho účetní i klient.

• Světlejší část sloupců v grafu je výhled: očekávané úhrady vystavených faktur, plánované pravidelné faktury a odhad podle tempa.
• V části Mimo TAXY za rok doplníte ručně Příjmy a Obrat, které neprošly fakturací v TAXY, například hotovost nebo jiný fakturační nástroj. Do grafu se nerozdělí, nemají datum.

Hlídání limitů. U klienta, který není plátce DPH, Přehled hlídá dva limity:

• Obratový limit DPH – vyfakturovaný obrat bez DPH za kalendářní rok. Po překročení 2 mil. Kč vzniká povinnost registrace k DPH.
• Limit paušální daně – skutečně přijaté platby za rok proti limitu pásma. Zobrazí se u klienta přihlášeného k paušální dani, který má vyplněné pásmo.

U každého limitu vidíte čerpání, kolik zbývá, výhled do konce roku a stav V pořádku, Blíží se limit, Hrozí překročení nebo Překročeno s doporučením, co udělat. U plátce DPH se limity nevyhodnocují. Pásmo a upozornění nastavíte v Daňový režim a limity.

Vystavené faktury

Přehled všech vystavených dokladů, kde můžete:

• vystavit novou fakturu
• dohledat odběratele podle názvu nebo IČO v českém registru ARES i ve slovenském Registri právnických osôb, slovenská firma se doplní včetně adresy a země
• filtrovat faktury podle stavu, například neuhrazené, po splatnosti, zaplacené nebo koncepty
• nastavit si vlastní sloupce a jejich pořadí ozubeným kolem u nadpisu, například Datum vystavení nebo Způsob platby
• vyhledávat podle odběratele, čísla faktury nebo variabilního symbolu
• sledovat stavy úhrad. U klienta s bankou napojenou přes API TAXY páruje vystavené faktury s příchozími platbami automaticky každý den dopoledne po načtení banky. Tlačítkem Synchronizovat stavy úhrad spustíte párování kdykoli ručně.

Více možností u vystavené faktury

Přehled položek v nabídce Více možností podle aktuálního UI:

• Stáhnout fakturu v PDF
• Odeslat fakturu na e-mail — příjemců může být víc najednou, adresy oddělte čárkou nebo středníkem a převedou se na přehledné štítky
• Vystavit příjmový pokladní doklad – potvrzení o přijetí hotovosti k faktuře uhrazené hotově, doklad se zapíše do Pokladní knihy
• Duplikovat fakturu
• Vytvořit šablonu
• Vytvořit pravidelnou fakturu
• Vytvořit daňový doklad k přijaté platbě
• Vytvořit vyúčtovací fakturu
• Smazat fakturu

Akci Duplikovat fakturu lze použít i na rozpracované koncepty. Vytvoříte tak nový koncept se stejnými údaji, který jen upravíte a vystavíte.

Uživatelský příklad akce Vytvořit daňový doklad k přijaté platbě.

Postup:

1. Otevřete sekci Vystavené faktury
2. Vyberte konkrétní uhrazenou zálohovou fakturu
3. V pravém sloupci otevřete nabídku Více možností
4. Klikněte na Vytvořit daňový doklad k přijaté platbě
5. Zkontrolujte nově vytvořený doklad a jeho návaznost na platbu

Akce je určená pro situaci, kdy už byla záloha přijata a je potřeba vystavit odpovídající daňový doklad.

Jazyk dokladu

V části Základní údaje formuláře faktury vyberete v poli Jazyk dokladu jazyk faktury: Čeština, Slovenština, Angličtina nebo Němčina. Ve zvoleném jazyce se zobrazí popisky v náhledu i ve výsledném PDF faktury.

Uzamčení faktury po přenosu do účetního programu

Jakmile je vystavená faktura přenesená do účetního programu, TAXY ji uzamkne. V detailu je označená štítkem V účetním programu a nejde upravit ani smazat. Brání to tomu, aby se údaje v TAXY (například datum vystavení) rozešly s účetnictvím.

Pokud je úprava opravdu potřeba, účetní nejprve zruší přenos do účetního programu. Pak fakturu upravíte a znovu přenesete.

Vyúčtovací faktura a odpočet záloh

U řádné nebo vyúčtovací faktury můžete připojit uhrazené zálohové faktury jako odpočet. TAXY zobrazí sekci odpočtů záloh a přepočítá částku k úhradě.

Postup:

1. Vystavte a nechte uhradit zálohové faktury.
2. U finální faktury přidejte odpočty záloh (vyberte uhrazené zálohy).
3. Zkontrolujte celkovou částku k úhradě v náhledu — může být i nulová, pokud zálohy pokryjí celý obchod.

V nabídce Více možností u zálohy je také Vytvořit vyúčtovací fakturu pro navázání na konkrétní zálohu.

Jak se odpočet zálohy přenese do účetního programu, řídí volba Zálohy a odpočty v nastavení napojení na účetní program u klienta, viz Odpočet zálohy na přijaté faktuře.

Přenesená daňová povinnost (PDP) na faktuře

U faktur s přenesenou daňovou povinností TAXY:

• nezobrazuje sloupce DPH u položek v běžném režimu plátce
• upraví text nad položkami podle nastavení jazyka faktury
• negeneruje QR kód pro platbu (QR je jen u standardních faktur v CZK)
• v rekapitulaci daní na PDF zobrazuje sazby DPH (například 21 %), částka DPH zůstává 0 — daň odvádí příjemce

PDP zapnete u konkrétní faktury přepínačem Přenesená daňová povinnost v sekci Doplňkové informace a texty (přepínač vidí jen plátce DPH). U vystavených faktur ověřte PDP před odesláním odběrateli.

Po zapnutí TAXY doplní zákonnou větu „Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.“ do pole Text nad položkami. U zahraničního odběratele doplní větu i do pole Text v patičce.

• Obě věty můžete upravit nebo smazat. Smazaný text se už nevrátí ani v náhledu, ani v PDF.
• Když větu smažete, pod přepínačem se zobrazí upozornění, že doklad v režimu PDP má podle § 29 zákona o DPH obsahovat údaj „daň odvede zákazník“. Vystavení faktury to neblokuje.
• Větu vrátíte vypnutím a zapnutím přepínače.

Pokud mají všechny položky faktury 0 % DPH a faktura není v režimu PDP, je u součtu popisek Celkem (v angličtině Total) místo „Celkem s DPH“.

Vystavení faktury jako uhrazené

Fakturu, kterou odběratel zaplatil ještě před vystavením (například hotově na místě), lze rovnou vystavit jako zaplacenou. Ve formuláři faktury v části Doplňkové informace a texty (pod přenesenou daňovou povinností) zapněte přepínač Již zaplaceno.

Faktura se označí jako zaplacená a v náhledu i výsledném PDF se zobrazí tučný text Neplaťte, již uhrazeno — místo částky k úhradě je uvedená celková částka a částka k úhradě je 0.

Dílčí úhrady jedné zálohové faktury

Pokud zákazník hradí zálohu po částech, můžete k jedné zálohové faktuře postupně vystavit více daňových dokladů k přijaté platbě. Každý DDPP odpovídá konkrétní dílčí úhradě.

• U každého DDPP zadáte částku odpovídající dílčí platbě.
• Datum zdanitelného plnění nastavíte podle data připsání platby na účet.
• Součet všech DDPP nesmí překročit celkovou hodnotu zálohové faktury.

Postup je stejný jako u jednorázové úhrady (akce Vytvořit daňový doklad k přijaté platbě v nabídce Více možností), jen ho opakujete pro každou přijatou platbu. Částku i datum lze u každého dokladu ručně upravit.

Položky

Položky slouží jako opakovaně použitelné řádky faktury. Urychlují vystavování, protože nemusíte stejné služby nebo produkty vyplňovat znovu.

U položek lze:

• založit novou položku
• upravit existující položku
• duplikovat položku
• položku odstranit

Šablony

Šablony umožní předpřipravit opakující se faktury, které potom vytvoříte během několika kliknutí. Vhodné jsou například pro pravidelné měsíční služby.

Pravidelné faktury

Pravidelné faktury automatizují opakované vystavování. Nastavíte periodu a pravidla, systém pak faktury generuje podle plánu.

Typický přínos je:

• méně ruční práce při opakovaných fakturách
• nižší riziko, že se na vystavení zapomene
• stabilní proces u klientů s pravidelnou fakturací

Proměnná #MM# v textech

V textech pravidelných faktur (například v názvu položky nebo v textu nad položkami) lze použít proměnnou #MM#, která se při generování faktury automaticky nahradí číslem měsíce.

• U plátců DPH se měsíc bere z data zdanitelného plnění (DUZP).
• U neplátců se měsíc bere z data vystavení faktury.

Příklad: text „Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v období #MM#/2026" se na faktuře vystavené 31. 1. 2026 zobrazí jako „Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v období 01/2026".

Variabilní symbol u pravidelné faktury

V detailu pravidelné fakturace lze u pole Variabilní symbol zvolit:

• Dle čísla dokladu (výchozí) – VS se generuje z čísla každé vystavené faktury
• Fixní hodnota – zadaný VS se přenese na každou fakturu vystavenou z této šablony

Fixní VS se hodí, když zákazník platí trvalým příkazem se stále stejným variabilním symbolem.

Automatické odeslání a e-mail pro odpovědi

V nastavení pravidla pravidelné fakturace lze zapnout Automatické odesílání klientovi — vystavená faktura odejde e-mailem bez dalšího kliknutí. Kromě adresy příjemce, předmětu a textu e-mailu můžete vyplnit i E-mail pro odpovědi. Když příjemce faktury na zprávu odpoví, odpověď přijde na tuto adresu — například na fakturační oddělení místo autorovi šablony. Prázdné pole ponechá původní chování.

Nastavení

Sekce Nastavení určuje, jak bude klient fakturovat a jak budou jeho faktury vypadat.

Nastavení fakturace

Nastavení najdete u klienta v Nastavení → Fakturace (nebo ve Fakturace → Nastavení). Je rozdělené do záložek Obecné nastavení, Vzhled faktur, Odesílání e-mailem a Upomínky neuhrazených faktur.

Fakturace

• Dovolit klientovi vystavovat faktury v TAXY

Tímto přepínačem účetní kancelář klientovi modul zapíná nebo vypíná.

Co si klient nastaví sám

U každého klienta zvlášť rozhodujete, co si smí ve fakturaci nastavit sám, bez žádosti na vás nebo na podporu.

• Zapnout můžete Zaokrouhlování, Výchozí splatnost, Texty na faktuře (text nad položkami a v patičce), Logo a podpis a Další číslo v číselné řadě. Tlačítka Povolit vše a Zakázat vše přepnou všechno najednou.
• Ve výchozím stavu je vše vypnuté. Vypnuté sekce klient ve svém nastavení fakturace vůbec nevidí.
• Klient pak ve Fakturace → Nastavení uvidí povolené sekce v záložkách Obecné nastavení a Vzhled faktur. Záložky Odesílání e-mailem a Upomínky neuhrazených faktur vidí vždy.
• Typy faktur, formát a zakládání číselných řad, IBAN na faktuře a účtování zůstávají jen na vás. Změny se projeví jen na nově vystavených fakturách.

Typy vystavovaných faktur

Popis: Vyberte, které typy faktur může klient vystavovat.

Dostupné typy:

• Řádná
• Zálohová
• Daňový doklad k přijaté platbě
• Opravný daňový doklad

Pokud je typ Daňový doklad k přijaté platbě pro klienta povolený, může účetní nebo klient tento doklad vytvořit přímo z uhrazené zálohové faktury přes nabídku Více možností v části Vystavené faktury.

Účtování na fakturách

Popis: Vyberte, které doplňující účetní údaje budou moci klienti zadat při vystavování faktur.

Volitelná pole:

• Středisko
• Zakázka
• Činnost

Výchozí zaúčtování vystavených faktur

Faktura vystavená v TAXY se do Dokumentů zapisuje přímo z dat faktury, bez vytěžení. Pravidla vytěžování se na ni proto nepoužijí. Zaúčtování jí předvyplníte tady.

• Přepínač Předvyplnit zaúčtování vystavených faktur je ve výchozím stavu vypnutý. Nastavuje ho účetní, klient ho nevidí.
• Po zapnutí se ukáže tabulka. Řádky jsou typy faktur (Řádná, Zálohová, Daňový doklad k přijaté platbě, Opravný daňový doklad), sloupce jen pole, pro která má klient načtený číselník: předkontace, členění DPH, členění DPH pro PDP tuzemsko a PDP EU a zahraničí, středisko, zakázka, činnost a u některých účetních programů dokladová řada.
• Při vystavení faktury se hodnoty propíšou do dokladu v Dokumentech. Přednost má hodnota vyplněná přímo na faktuře.
• Ruční úprava účetní na dokladu se při pozdější úpravě faktury nepřepíše.
• U faktury v přenesené daňové povinnosti se členění DPH vybere podle země odběratele. Prázdné pole znamená dosavadní automatiku.
• Doklad z vystavené faktury nejde znovu vytěžit. Vytěžení by přepsalo zaúčtování i přenesenou daňovou povinnost.

Bankovní účty na fakturách

Seznam účtů, které se nabízejí na nové faktuře: účty z napojení na banku, z účetního programu a ručně zadané. Jeden označíte jako výchozí, nepoužívané skryjete. Skrytý účet se na nové faktuře nenabízí.

Účty jde spravovat i přímo ve formuláři faktury. Po kliknutí do pole účtu se zobrazí všechny účty klienta bez ohledu na měnu, nový účet přidáte a stávající upravíte bez odchodu z rozpracované faktury.

Daňový režim a limity

Nastavení pro hlídání limitů v Přehledu.

• Typ vedení a Daňový režim DPH se přebírají ze Základních údajů klienta. Plátce DPH nemůže být v paušálním režimu a obratový limit se ho netýká, pásmo ani upozornění se u něj nenastavují.
• U klienta na paušální dani vyplňte Pásmo paušální daně, Převažující činnost (alespoň 75 % příjmů) a V paušálním režimu od roku. Podle kombinace pásma a činnosti TAXY ukáže limit příjmů.
• Posílat upozornění e-mailem při 80, 90 a 100 % limitu – vyberte uživatele klienta, kterým má upozornění chodit. Dokud není vybraný nikdo, upozornění se neodešle.
• Klient blok vidí vždy. Měnit ho může, jen když mu to povolíte v Co si klient nastaví sám volbou Daňový režim a limity.

Číselné řady

V části Číselné řady lze přidávat a upravovat číslování pro jednotlivé typy faktur.

• tlačítko Přidat číselnou řadu
• přehled sloupců Další čísla a Akce
• možnost nastavit výchozí řadu pro typ faktury

Výchozí číselné řady v aplikaci:

• Řádná: 26FV0014, 26FV0015, ... (CZK)
• Zálohová: 26050001, 26050002, ... (CZK)
• Daňový doklad k přijaté platbě: DD260001, DD260002, ... (CZK)
• Opravný daňový doklad: ODD260001, ODD260002, ... (CZK)

Unikátnost pořadového čísla: pořadové číslo faktury musí být v rámci účetní jednotky unikátní. Pokud se pokusíte uložit fakturu s číslem, které už existuje, TAXY uložení nedovolí a upozorní vás chybovou hláškou. Předchází to duplicitě dokladů v účetnictví.

Vlastní logo číselné řady

Každá číselná řada může mít vlastní logo na faktuře — hodí se, když jedna účetní jednotka fakturuje pod více značkami. Logo nahrajete v nastavení konkrétní řady a má přednost před globálním logem ze sekce Vzhled. Na náhledu faktury takovou řadu poznáte podle popisku Logo číselné řady.

Vzhled

Popis: Nastavení vzhledu vystavovaných faktur.

V této části klient nastaví:

• Logo na faktuře
• Podpis na faktuře

Barva faktury

Barva částky k úhradě a rámečku kolem QR platby. Projeví se až u nově vystavených faktur.

• Dle nastavení kanceláře převezme barvu z globálního nastavení modulu fakturace. Vlastní pro klienta nabídne paletu (TAXY růžová, Švestková, Vínová, Námořnická modrá, Petrolejová, Lesní zelená, Grafit) a volbu Jiná… pro vlastní barvu ve formátu #RRGGBB.
• U světlé barvy se QR kód vytiskne černobíle a částka v tmavším odstínu, aby zůstaly čitelné.
• Číselná řada může mít vlastní barvu (Barva faktur této řady). Ta má přednost před barvou klienta.
• Příjmový pokladní doklad přebírá barvu faktur klienta.
• Klient smí barvu měnit, když mu v Co si klient nastaví sám povolíte Barva faktury.

Systém podporuje nahrání souborů ve formátech PNG, JPG, JPEG, GIF, WebP a SVG do velikosti 5 MB. Obrázek se ukládá jako PNG s průhledností. Pro jednotlivé číselné řady lze globální logo přebít vlastním — viz Vlastní logo číselné řady.

QR kód platby

V části QR kód platby volíte barvu QR kódu na faktuře:

• Černobílé (lépe čitelné kamerami) – černý QR kód na bílém podkladu, spolehlivěji ho přečtou čtečky některých bank (například Komerční banky)
• Barevné – bílý QR kód na barevném podkladu faktury
• Dle nastavení kanceláře – převezme se výchozí volba z globálního nastavení modulu fakturace

Změna se projeví až u nově vystavených faktur, už vystavené faktury zůstávají beze změny.

IBAN a SWIFT/BIC na faktuře

Faktury v cizí měně a pro zahraniční odběratele obsahují IBAN a SWIFT/BIC vždy. U faktur v Kč pro české odběratele rozhodujete, jestli se kromě čísla účtu vytisknou také.

• Pro celou kancelář nastavíte výchozí stav v Nastavení služeb (ikona ozubeného kola) → Fakturace, sekce Bankovní spojení na faktuře, přepínač Vždy uvádět IBAN a SWIFT/BIC. Ve výchozím stavu je vypnutý.
• U klienta na záložce Vzhled faktur v poli Uvádět IBAN a SWIFT/BIC zvolíte Dle nastavení kanceláře (výchozí), Vždy uvádět, nebo Jen u zahraničních a cizoměnových faktur. Pod polem vidíte, co má kancelář aktuálně nastavené.
• Volbu mění jen účetní, klient ji ve svém nastavení nemá. Projeví se jen u nově vystavených faktur.

Splatnost

Popis: Výchozí počet dní splatnosti pro nové faktury.

• nastavuje se v dnech
• výchozí hodnota je 14 dní

Doplňkové texty

Popis: Nastavení textů, které se zobrazí na fakturách.

K dispozici jsou tři textové oblasti:

• Výchozí text nad položkami
  • výchozí text: Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:
  • zobrazuje se nad položkami faktury
• Registrační údaj
  • možnost Načíst z ARES
  • příklad: Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174018.
  • zobrazuje se v patičce faktury
  • doporučení:
    • právnické osoby uvádějí zápis v obchodním rejstříku
    • OSVČ uvádí text Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku
• Výchozí text v patičce
  • výchozí text: Dovolujeme si Vás upozornit, že v případně nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.
  • zobrazuje se v dolní části patičky faktury

Odesílání faktur e-mailem

Popis: Vyberte způsob odesílání.

V poli Způsob odesílání lze zvolit:

• odesílání z e-mailu TAXY
• odesílání z vlastního e-mailu přes SMTP

Při SMTP režimu se nastavuje server, port, přihlašovací údaje a ověření testovacím e-mailem.

E-mail s fakturou odchází se jménem odesílatele — výchozí je jméno přihlášeného uživatele, který fakturu odesílá, a v nastavení ho lze upravit (Jméno odesílatele). Samotný e-mail má neutrální vzhled bez barev TAXY, aby působil jako zpráva od vaší firmy.

• Šablona e-mailu – Základní šablona TAXY pošle zprávu v grafické HTML šabloně, Čistý text jako obyčejný textový e-mail. Tlačítko Náhled šablonu ukáže.
• Text e-mailu s fakturou – vlastní Předmět a Průvodní zpráva. Předvyplní se při odeslání jedné faktury i při hromadném odeslání. Prázdné pole znamená výchozí text TAXY.
• V textu jde použít proměnné {invoice_no}, {amount}, {due_date}, {issue_date}, {vs}, {customer_name} a {company_name}.
• Přikládat fakturu i jako samostatný soubor ISDOC – ISDOC je vložený v každém PDF faktury. Samostatný soubor .isdoc se hodí příjemcům, jejichž účetní program ho umí načíst. Platí i pro hromadně odesílané a pravidelné faktury. Při odeslání jedné faktury jde zaškrtnout Přiložit i soubor ISDOC přímo v okně odeslání.

Zaokrouhlování

Popis: Nastavení zaokrouhlování celkové částky faktur v CZK na celé koruny.

V poli Režim zaokrouhlování lze zvolit:

• Nezaokrouhlovat
• Vždy zaokrouhlit na celé Kč
• Zaokrouhlit pouze při platbě hotově

Výchozí režim je Vždy zaokrouhlit na celé Kč. Zaokrouhluje se jen celková částka faktur v Kč, rozdíl se na faktuře uvede samostatným řádkem bez DPH, základ ani DPH se nemění. Změna se projeví jen u nově vystavených faktur.

Když má klient zaokrouhlování povolené v Co si klient nastaví sám a fakturuje za více firem, může tlačítkem Nastavit stejně u všech mých firem použít stejný režim u všech.

Upomínky neuhrazených faktur

Odběratelům, kteří nezaplatili, můžete z TAXY poslat upomínku e-mailem. Upomínky posílá účetní i klient ve svém přístupu do Fakturace.

Ruční upomínka funguje hned:

• V seznamu vystavených faktur zvolte u neuhrazené faktury v nabídce Poslat upomínku, v otevřené faktuře klikněte na ikonu zvonku. U faktury po splatnosti je volba i u stavu Po splatnosti.
• V okně Poslat upomínku k faktuře upravíte Příjemce, Předmět a Text e-mailu a zvolíte, jestli se přiloží PDF faktury. U částečně uhrazené faktury upomínka uvede zbývající částku.
• Když odběratel nemá v adresáři e-mail, doplníte ho přímo v okně a můžete ho uložit pro další upomínky. Pokud už ten den upomínka odešla, okno na to upozorní.
• Odeslání se zapíše do historie faktury. Upomínku nejde poslat u daňového dokladu k přijaté platbě, dobropisu a storna.

Nastavení upomínek je u klienta na záložce Upomínky neuhrazených faktur. Připravíte v něm připomínku před splatností, až tři upomínky po splatnosti (výchozí 7, 14 a 21 dní) a text každé z nich i ruční upomínky. V sekci Rozšířené nastavíte minimální částku, přiložení PDF a děkovný e-mail po úhradě.

Automatické upomínky zapnete volbou Automaticky posílat upomínky e-mailem. TAXY pak posílá upomínky samo podle plánu.

• Automatika upomíná jen faktury placené na bankovní účet napojený v TAXY a řídí se aktuálním výpisem z banky. Když se výpis nepodaří stáhnout, upomínky počkají.
• Nespárovaná platba se stejným variabilním symbolem nebo ve stejné výši upomínku zastaví, dokud platbu nespárujete nebo neoznačíte Nepropojovat.
• Oranžová ikona u čísla faktury vysvětlí, proč se faktura neupomíná (banka, nespárovaná platba, chybějící e-mail odběratele).
• Odpovědi odběratelů chodí na e-mail pro odpovědi z nastavení. Když vyplněný není, jdou na adresu, ze které faktura odešla.
• Starší dluhy automatika zpětně nedohání, pošlete je ručně.

U konkrétního odběratele v Adresáři (partner → Upomínky) nastavíte jiný e-mail pro upomínky nebo ho z upomínání vyřadíte a vidíte historii odeslaných upomínek.

Pro koho je modul vhodný

• Klient účetní kanceláře, který chce vystavovat faktury samostatně a rychle
• Účetní kancelář, která chce mít jednotná pravidla fakturace napříč klienty

Vztah k dalším modulům

Klientská fakturace navazuje hlavně na klientský portál a práci s doklady. V kombinaci s bankami a platbami přináší i lepší přehled o úhradách a stavu vystavených faktur. Přehled odběratelů a jejich vystavených faktur najdete také v Adresáři partnerů.