Vystavené faktury

V sekci Fakturace → Vystavené faktury máte přehled všech faktur vaší firmy. Nejdřív potřebujete vědět, jak fakturu vystavit – k tomu slouží níže popsaný postup. Pak přijdou na řadu detail, odeslání e-mailem a další akce.

Jak vystavit fakturu

V Fakturace → Vystavené faktury klikněte na Nová faktura (můžete začít od šablony nebo od uloženého konceptu).
Otevře se formulář Koncept vystavené faktury. V levém panelu vyplníte:

Odběratele – vyhledáte podle názvu subjektu nebo IČO, případně zadáte ručně. U odběratele uveďte e-mail pro automatické odesílání vystavené faktury.
Základní údaje – typ faktury, dokladová řada, číslo dokladu, datum vystavení, splatnosti a zdanitelného plnění, měna. Dokladové řady může účetní upravit, pokud přecházíte na TAXY fakturaci v průběhu roku.
Platební údaje – platební metoda, číslo účtu, variabilní symbol. Pokud nemáte v TAXY přidaný bankovní účet, zadáte údaje pouze na začátku; hodnota se pak automaticky načítá. Doporučujeme propojit bankovní účet – pak se platební údaje doplní samy a opakované zadávání odpadne.
Položky – název položky, množství, jednotka, % DPH, cena za MJ, nebo výběr z definovaného seznamu položek (viz kapitola Šablony a položky). Můžete Přidat další položku.

Vpravo se zobrazuje náhled faktury v reálném čase. Každá faktura obsahuje QR kód pro rychlou úhradu. Na konci zvolíte Vytvořit fakturu (dokončení) nebo Uložit koncept (uložení pro pozdější dokončení). Odkaz PDF náhled stáhne koncept faktury v PDF. Není určen k zaslání odběrateli a obsahuje vodoznak, že jde o koncept. Hotová vystavená faktura se exportuje do PDF včetně přílohy ISDOC.

Detail faktury

Po kliknutí na fakturu otevřete detail vystavené faktury. Zde vidíte všechny údaje, odběratele, položky a částky. Odeslání na e-mail a duplikace jsou dostupné i z detailu (podle nastavení v aplikaci).

Co můžete u faktury dělat

U každého řádku v seznamu (nebo v detailu) můžete:

Odeslat fakturu na e-mail (ikona letadla) – odeslání PDF faktury e-mailem odběrateli
Duplikovat fakturu (ikona dvou dokumentů) – vytvoření kopie faktury jako výchozí pro novou (údaje můžete upravit)
Zařadit – zařazení faktury do složky v dokumentech

Vyhledávání

V poli Hledat podle odběratele, čísla... vyhledáte fakturu podle odběratele, čísla dokladu nebo dalších údajů.

Filtrace

V seznamu můžete filtrovat podle připravených záložek nad tabulkou – Všechny, Neuhrazené, Po splatnosti, Zaplacené, Koncepty. Ve vybraných sloupcích tabulky lze také filtrovat a sloupce lze řadit (např. podle data, odběratele, částky). V tabulce uvidíte např. Číslo dokladu, Odběratele, Stav, VS, Splatnost a částky.

Stav úhrady

Stavy plateb (uhrazeno, neuhrazeno, po splatnosti) se zobrazují u každé faktury. Tlačítko Synchronizovat stavy úhrad aktualizuje tyto stavy podle propojeného bankovního účtu.