Odchod klienta a archivace

Když s klientem končíte, v TAXY ho archivujete. Archivovaný klient nemá přístup do TAXY, nepočítá se do vašeho tarifu a jeho data zůstávají uložená. Kdykoli ho můžete znovu aktivovat.

Co archivace udělá

• Klient zmizí ze seznamu Aktivní klienti a přesune se do záložky Archivovaní.
• Uživatelé klienta se do TAXY nepřihlásí.
• Klient se nezapočítává do limitů vašeho tarifu.
• Doklady, bankovní transakce ani komunikace se nemažou. Vše zůstává uložené.
• Archivovaného klienta neotevřete. Pokud potřebujete do jeho dat nahlédnout, nejdřív ho znovu aktivujte.

Uživatel archivovaného klienta se do TAXY nepřihlásí. Když mu nezbyde žádná jiná firma, uvidí při přihlášení hlášku „Přístup k tomuto klientovi byl ukončen, kontaktujte svou účetní kancelář.“ Kancelář archivovaného klienta dál vidí a pracuje s ním.

Checklist před archivací

Archivace sama ukončí přístupy klienta. Projděte ale i body níže, ať po klientovi nezůstane nic zapnuté. Kroky 1–4 udělejte před archivací, archivovaného klienta už v TAXY neotevřete.

1. Stáhněte, co budete potřebovat. V Dokumenty označte doklady a v panelu výběru zvolte Stáhnout. Stejně připravíte podklady, které chcete předat klientovi.

2. Zrušte napojení na banku. V Nastavení klienta → Napojení na bankovní účty rozbalte účet a klikněte na Zrušit propojení do banky. Na záložce Žádosti o propojení zkontrolujte, že nečeká žádná žádost.

   

3. Vypněte fakturaci. V Nastavení klienta → Fakturace vypněte Dovolit klientovi vystavovat faktury v TAXY.

4. Deaktivujte klientské přístupy. V Klienti → vyberte klienta → Uživatelé u každého uživatele v menu řádku zvolte Deaktivovat. Pokud přístup už nikdy nebudete potřebovat, zvolte Smazat přístup.

5. Archivujte klienta podle postupu níže.

Jak klienta archivovat

1. Otevřete Klienti → Aktivní klienti.
2. Na konci řádku klienta klikněte na tři tečky a zvolte Deaktivovat klienta.
3. Potvrďte tlačítkem Deaktivovat.

Klient se přesune do záložky Archivovaní. V aplikaci se akce jmenuje „Deaktivovat klienta“, výsledkem je archivovaný klient.

Jak klienta znovu aktivovat

1. Otevřete Klienti → Archivovaní.
2. U klienta klikněte na Aktivovat.

Klient se vrátí mezi aktivní a znovu se počítá do tarifu. Klientské přístupy zapnete v Uživatelé přes odkaz Deaktivované přístupy dole na stránce. Banku a fakturaci nastavte znovu podle potřeby.

Postup podle toho, kam klient odchází

Klient končí úplně nebo odchází k účetní mimo TAXY

Projděte checklist a klienta archivujte. Stažené doklady předejte klientovi nebo jeho nové účetní.

Klient přechází k jiné účetní kanceláři, která používá TAXY

Klienta nemažte. Archivujte ho a napište nám přes tiket na podporu. Převod dat mezi kancelářemi řešíme individuálně a jen se souhlasem klienta i obou kanceláří, protože data obsahují osobní údaje a vaše interní poznámky u dokladů.

Klient chce v TAXY pokračovat sám

Klient může TAXY používat dál i bez vaší kanceláře. Stačí, když nám napíše na obchod@taxy.cz a domluvíme převod smlouvy na něj. Klienta zatím nemažte, jen ho archivujte.

Související

• Pozvání klienta do TAXY – správa klientských přístupů
• Bankovní napojení – propojení a zrušení napojení účtu
• Tarify a fakturace za TAXY – co se počítá do limitů