Poznámky k dokladu a ke složce
Poznámka k jednomu dokladu a poznámka (lepítko) ke složce – kde je najdete a k čemu slouží.
V TAXY můžete přidat poznámku k jednomu dokladu nebo poznámku (lepítko) ke složce. Obojí slouží k doplnění informací pro účetní; rozdíl je v tom, k čemu se váže a kde to najdete.
Poznámka k dokladu
Vztahuje se k jednomu konkrétnímu dokladu (faktura, účtenka) – např. „zaplatit do pátku“, „náhradní plnění“, upřesnění k položce. Je vázaná na ten doklad a účetní ji uvidí v jeho detailu.
Kde to najdete: V sekci Dokumenty otevřete Detail dokumentu (ikona tužky u řádku) a přejděte na záložku Poznámky. Zde přidáte nebo zobrazíte poznámky k tomuto dokladu.
Poznámka (lepítko) ke složce
Vztahuje se k celé složce – jako lepítko nad tabulkou dokladů. Hodí se pro jednu obecnější informaci ke složce (např. „leden 2025 – dořešit s účetní“), ne k jednomu konkrétnímu řádku.
Kde to najdete: V sekci Dokumenty u vybrané složky můžete přidat poznámku ke složce. Zobrazí se nad tabulkou dokladů a účetní ji uvidí při práci se složkou.
Kam to chodí
U obou typů účetní dostane e-mailovou notifikaci, uvidí poznámku v aplikaci (u dokladu nebo u složky) a může podle ní postupovat. Konverzace na obecná témata patří do Zpráv / konverzace v Komunikaci.