Dokumenty a nahrávání
Časté dotazy k nahrávání dokladů, složkám, duplicitám a stavům.
Jak nahrát doklad do TAXY?
Na webu: v sekci Dokumenty vyberte složku (např. rok a měsíc), klikněte na ikonu nahrání (mrak se šipkou nahoru) u cesty složky nebo přetáhněte soubory na stránku.
V mobilní aplikaci: klikněte na + dole, zvolte Vyfotit dokument nebo Nahrát z úložiště.
Nahrál jsem doklad dvakrát. Co se stane?
Pokud nahrajete do stejné složky stejný soubor (nebo duplicitu), TAXY vás upozorní a duplicitní doklad může být přesunut do Koše. Původní doklad zůstane na místě. Duplicitu můžete z Koše obnovit nebo ponechat smazanou.
Kam doklad uložit? Co jsou „Dokumenty po měsících“?
Struktura složek (např. rok → Dokumenty po měsících → měsíce 1–12) závisí na tom, jak má vaše účetní v TAXY nastaveno. Obvykle stačí zvolit složku pro daný rok a měsíc. Pokud si nejste jisti, ptejte se své účetní – nebo nahrávejte do navržené výchozí složky.
Co znamená „Určit typ“ u dokladu? Musím to vyplňovat?
Typ dokumentu (např. Faktura přijatá) slouží k zařazení dokladu. Pokud je pole prázdné, můžete ho doplnit sami (Určit typ) nebo to nechat na účetní. Účetní typ často doplní nebo upraví po vytěžení dokladu.
Mohu k dokladu přidat poznámku pro účetního?
Ano. Otevřete Detail dokumentu (ikona tužky u řádku) a v záložce Poznámky přidejte text. U složky můžete přidat poznámku ke složce – zobrazí se nad tabulkou dokladů a účetní ji uvidí.
Odpovědi vycházejí z častých dotazů v podpoře TAXY. Konkrétní chování závisí na nastavení od vaší účetní.