Fakturace
Časté dotazy k vystaveným fakturám, zálohám, daňovým dokladům a opravám.
Fakturace v praxi
Krátký scénář pro nejčastější postup:
- Ve Vystavených fakturách vytvoříte zálohovou fakturu
- Po úhradě otevřete fakturu a v nabídce Více možností zvolíte Vytvořit daňový doklad k přijaté platbě
- Pokud potřebujete opravu nebo storno, navážete přes opravný daňový doklad podle nastavení od účetní
Vazba záloha -> daňový doklad je popsaná i v katalogu modulů: Klientská fakturace.
Kam se ukládají nově vytvořené faktury
- standardně do složky Nezařazené
- pokud je aktivovaný inbox, ukládají se do něj
Související detail procesu je v modulu Práce s doklady.
Jak poslat vystavenou fakturu zákazníkovi e-mailem?
V Fakturace -> Vystavené faktury u příslušné faktury klikněte na Odeslat fakturu na e-mail. Faktura se odešle zákazníkovi jako PDF.
Mohu zduplikovat fakturu a upravit ji?
Ano. Ve Vystavených fakturách použijte akci Duplikovat fakturu. Vytvoří se kopie, kterou upravíte a uložíte jako novou fakturu.
Jaký je vztah mezi zálohovou fakturou a daňovým dokladem k přijaté platbě?
Nejprve vystavíte zálohovou fakturu. Po přijetí platby otevřete fakturu, v nabídce Více možností zvolíte Vytvořit daňový doklad k přijaté platbě.
Podrobnosti najdete v modulu Klientská fakturace.
Jak řešit storno nebo opravu faktury?
Pro opravu nebo storno použijte opravný daňový doklad. Pokud možnost nevidíte, požádejte účetní o kontrolu nastavení typů faktur.
Kam se ukládají nově vytvořené faktury?
Nově vytvořené faktury se ukládají:
- do Nezařazené
- do inboxu, pokud je režim inbox aktivovaný
Související proces je popsán v modulu Práce s doklady.
Odpovědi vycházejí z častých dotazů v podpoře TAXY. Konkrétní možnosti závisí na nastavení od vaší účetní.