První přihlášení

Vaše účetní vás do TAXY přidá pomocí jména a e-mailu – na ten vám přijde pozvánka, v níž si nastavíte vlastní heslo. Po přihlášení (e-mail a toto heslo) vás aplikace v případě více než jedné účetní jednotky vyzve k jejímu výběru; když máte jen jednu, dojde k automatickému výběru.

Výběr účetní jednotky

Když máte přístup k více firmám nebo aktivitám, po přihlášení uvidíte obrazovku „Vyberte účetní jednotku“ s kartami jednotlivých firem nebo aktivit, ke kterým máte přístup (např. vaše s.r.o., živnost, spolek). Kliknutím na kartu vyberete, v jakém kontextu chcete právě pracovat – všechny další záložky (Přehled, Dokumenty, Komunikace, Fakturace) se pak zobrazují pro tuto účetní jednotku.

V horní liště zůstává vpravo vaše jméno a název právě zvolené firmy (např. „Klient Stepanek“, „Ukázková firma“), takže vždy víte, v jaké účetní jednotce jste.

Hlavička a menu

• TAXY (vlevo) – odkaz na úvodní přehled
• Přehled, Dokumenty, Komunikace, Fakturace – hlavní sekce aplikace
• Hledat... – vyhledávání v dokumentech
• Ikona nápovědy – Nápověda TAXY a podpora (tikety, kontakt)
• Avatar a jméno – kliknutím na tři tečky (⋮) otevřete menu: Můj účet, Odhlásit se

V patičce stránky najdete odkaz Nápověda (dokumentace) a Odhlásit se.

Můj účet

V menu u vašeho jména zvolte Můj účet. Můžete zde:

• Upravit profilový obrázek – zvolit „Jen iniciály“ (barva a text) nebo „Avatar“ (výběr z galerie)
• Upravit údaje – změnit jméno a příjmení (pole Osobní údaje)
• Změnit heslo

Změny uložte tlačítkem Uložit údaje nebo Uložit profilový obrázek.