Nahrávání dokladů

Doklady (faktury, účtenky) můžete do TAXY dostat několika způsoby. Nejčastější varianta je e-mail, který je velmi pohodlný. Pro účtenky, pokladní doklady (např. PHM) se velice hodí mobilní aplikace pro snadné skenování dokladů. Pro nahrávání přes mobilní aplikaci je potřeba mít přístup do TAXY – stejný přístup jako do webové aplikace, kam můžete také nahrávat doklady ručně.

Nahrání na webu

1. V horní liště zvolte Dokumenty a v levém panelu vyberte složku (např. rok a měsíc), kam chcete doklad uložit.
2. V hlavní oblasti u cesty složky (např. „Dokumenty > 2026“) je primární modré kulaté tlačítko plus. Klikněte na něj a vyberte soubor(y) z počítače.
3. Nebo přetáhněte soubory myší přímo na stránku – doklady se nahrají do právě zobrazené složky.

Můžete nahrát různé formáty – PDF, obrázky (JPG, PNG, HEIC aj.), dokumenty z Wordu nebo Excelu, datové soubory (XML, ISDOC) a další. Pokud nahrajete doklad, který v dané složce už existuje, aplikace vás upozorní a duplicitní doklad může být přesunut do koše.

Sběrný e-mail a mobil

• Sběrný e-mail – e-mailovou adresu vám předá účetní, případně ji najdete na stránce Sběrný e-mail v sekci Dokumenty. Adresa se skládá z IČO a náhodného řetězce, aby byla ochráněna před náhodnými zprávami. Doklady posílané v příloze se dostanou do TAXY.
• Mobilní aplikace – v aplikaci TAXY vyfoťte doklad nebo vyberte obrázek z galerie. Nahrání proběhne do zvolené složky. K nahrávání lze také přidat poznámku autora.

Po nahrání může systém doklad automaticky vytěžit (načíst údaje z faktury). Stav a detail dokladu pak uvidíte v tabulce a v Detailu dokumentu (klik na řádek nebo ikonu úprav).