Komunikace a fakturace
Časté dotazy ke zprávám s účetní, odpovědi e-mailem a k vystaveným fakturám.
Odpověděl mi účetní v TAXY. Musím odpovídat v aplikaci?
Nemusíte. Na odpověď od účetní obvykle dostanete e-mail. Stačí odpovědět přímo na tento e-mail (jako na normální zprávu) – vaše odpověď se automaticky propíše do TAXY a účetní ji uvidí v aplikaci, dostane e-mailovou notifikaci a může podle ní postupovat. Nemusíte se znovu přihlašovat do portálu. Stejně tak se na vás může obrátit i účetní – nezapomeňte odpovědět.
Kde schválím doklad?
Doklady ke schválení uvidíte na Přehledu v bloku „Dokumenty ke schválení mnou“ – u každého řádku je tlačítko Zobrazit, v detailu pak Schválit nebo Zamítnout (u zamítnutí můžete vyplnit důvod). Schvalování aktivuje vaše účetní po dohodě s vámi. Chtěli byste schvalovat doklady v TAXY? Napište svému účetnímu např. přes Komunikace a požádejte ho o aktivaci. V mobilní aplikaci najdete stejnou sekci a tlačítka Zamítnout, Rovnou schválit a Zobrazit. Více v sekci Schvalování dokladů.
Kde vidím, co mám zaplatit?
Stav plateb u dokladů (faktur přijatých) uvidíte v Dokumenty u každého řádku (sloupec Stav úhrady). Přijaté faktury lze v TAXY uhradit přímo v detailu dokumentu přes QR kód pro platbu. Chtěli byste vystavovat faktury v TAXY? Napište svému účetnímu např. přes Komunikace a požádejte ho o aktivaci.
Jak poslat vystavenou fakturu zákazníkovi e-mailem?
V Fakturace → Vystavené faktury u příslušné faktury klikněte na tlačítko s ikonou odeslání (Odeslat fakturu na e-mail). Faktura se odešle zákazníkovi e-mailem v podobě PDF.
Mohu zduplikovat fakturu a upravit ji?
Ano. U faktury v seznamu Vystavené faktury použijte tlačítko s ikonou duplikace (duplikace – dva překrývající se dokumenty). Vytvoří se kopie, kterou můžete upravit a uložit jako novou fakturu.
Odpovědi vycházejí z častých dotazů v podpoře TAXY. Konkrétní možnosti závisí na nastavení od vaší účetní.